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节能PPP >> 学术研究

节能环保2016四季度策略:业绩为王,关注PPP
中国合同能源管理网 - 2016-10-17 14:22:08

业绩为王,关注拥有核心技术优势的平台型公司。我国环保行业仍处快速增长期,近年来行业并购重组增加,行业的集中度有所提高,平台化、融合发展的趋势明显。大气污染、水污染、土壤固废污染三条主线的盈利模式逐渐清晰,传统的BT\EPC等模式向BOT\PPP模式转变,第三方运营管理成为趋势,拥有核心技术优势、业绩良好的细分行业龙头或平台型企业将备受关注。

关注PPP模式下的投资机会。近日发改委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233,总投资约2.14万亿元,从区域分布看,侧重于中西部地区。从行业分布看,PPP+环保值得关注。污水处理(184)、垃圾处理(47)、生活垃圾焚烧发电(13)、环境综合治理(9)、固废处置(5)、海绵城市(2)在内的环保项目共计315,投资金额共计1760.58亿元。PPP模式将推动社会资本参与民生环保项目,有利于提升环保项目品质及稳定性,相关细分行业的龙头公司或将受益。

“土十条”发布,万亿土壤修复市场持续推进。今年5,《土壤环境保护和污染治理行动计划》(即“土十条”)由国务院正式印发,要求到2020,受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上;2030,受污染耕地安全利用率达到95%以上,污染地块安全利用率达到95%以上。随着“土十条”出台,万亿市场正式开启。预计相关配套细则及法规出台后,土壤修复市场将进入高速增长期。

投资策略。“土十条”正式发布,土壤修复市场逐步开启;水质提标及流域综合治理、“海绵城市”值得关注,作为工业领域的“消费升级”,环保行业或受益于供给侧改革,促进产业升级,建议关注具备核心技术优势的“融合发展”型企业。我们重点推荐三聚环保(300072)神雾环保(300156)、永清环保(300187)、高能环境(603588)。

风险提示。政策制定及出台具有不确定性;相关上市公司业绩不及预期风险;市场系统性风险。

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